В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на смену стальным конструкциям и цифровым сетям пришли древние силы, дремавшие веками. Магия вновь заструилась по земле, пробуждая забытые сущности и порождая чудовищ, что скрывались в тенях прогресса. Последний оплот человечества, Город, стал укрытием для тех, кто выжил в этом новом, жестоком мире. Именно отсюда, по личному и тайному поручению королевы, отправляется в путь ведьма по имени Серая Элис. Её миссия полна опасностей, ведь лежит путь через Потерянные земли – территории, где царит хаос, а законы старого мира больше не действуют. Сопровождает Элис опытный проводник Бойс, чьи знания о гиблых тропах и скрытых угрозах бесценны. Вместе они должны успеть до наступления полной Луны отыскать загадочный источник силы, артефакт, обладающий страшной способностью – обращать человека в зверя. Эта сила может стать как спасением для остатков человечества, так и орудием его окончательной погибели, и от действий Элис и Бойса зависит, в чьи руки она попадёт.
Путешествие героев наполнено непрекращающейся борьбой за выживание. Армия крестоносцев, фанатичных и безжалостных воинов, преследует их по пятам, видя в источнике силы либо величайшую ересь, подлежащую уничтожению, либо инструмент для установления своего господства. Каждый день в Потерянных землях приносит новые испытания: разумные твари, порождения тьмы, подстерегают путников за каждым поворотом, в каждом овраге и руинах старого мира. Элис приходится полагаться не только на свои растущие магические способности, но и на хитрость и стойкость Бойса, чьё прошлое хранит мрачные тайны, связанные с этими землями. По мере их продвижения раскрываются не только секреты источника, но и глубинная суть самого мира – почему магия вернулась, какую цену придётся заплатить за использование древней силы и что на самом деле означает превращение человека в зверя. Гонка со временем обостряется, ведь с приближением полной Луны часы начинают отсчитывать последние мгновения до возможной катастрофы, способной изменить баланс сил в мире навсегда.