Очередной вызов для команды охотников на демонов оказывается не таким простым, каким кажется на первый взгляд. Боксер с грубой физической силой, экзорцистка с глубокими знаниями о потустороннем и оператор, фиксирующий все на камеру, сталкиваются с необычным случаем в практике психиатра. Женщина-врач обращается к ним за помощью, когда ее младшая сестра становится одержимой злым духом, проявляющим нехарактерную для подобных сущностей хитрость и изощренность. С самого начала становится ясно, что этот дух не просто вселился в девушку, а ведет сложную игру, манипулируя сознанием всех участников событий. Охотники понимают, что имеют дело не с рядовым бесом, а с существом, обладающим интеллектом и определенными планами, что делает стандартные методы экзорцизма практически бесполезными.
По мере погружения в расследование команда обнаруживает, что одержимость младшей сестры психиатра связана с давней семейной тайной, уходящей корнями в прошлое. Дух оказывается не случайным пришельцем из потустороннего мира, а сущностью, имеющей личные счеты с семьей женщин. Экзорцистка понимает, что для изгнания этого существа необходимо не просто провести ритуал, а разобраться в запутанной истории, раскрыть старые обиды и найти способ разорвать мистическую связь между духом и семьей. Оператор продолжает снимать все происходящее, фиксируя не только паранормальные явления, но и эмоциональное состояние участников, пока боксер обеспечивает физическую защиту команды от проявлений агрессии одержимой. Финал истории оказывается неожиданным для всех – истинная природа духа и причины его связи с семьей психиатра открывают совершенно иную перспективу на само понятие одержимости и методы борьбы с темными силами.